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Il capitano della USS Security Investigation Division Paul Reagan incarica John Williams di dare la caccia a un gruppo sovversivo che ha contrabbandato parti di bombe atomiche negli Stati Uniti in casi progettati. Williams si reca in Francia, a Marsiglia, dove incontra Margo Wayne in un bar sul lungomare e scopre che lei fa parte del complotto. Quando viene richiamato da Reagan, Williams viene informato che è stato impegnato in un controllo di sicurezza dei giochi di guerra per testare la difesa atomica dell'America, ma dimostra a Reagan che gli agenti nemici stanno effettivamente usando i giochi di guerra come copertura per mettere una bomba nel paese.