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Qualcuno è riuscito a incastrare l'agente segreto Kirk Warren (Gemma), che è finito in carcere con l'accusa di alto tradimento. E questo può costargli la vita. Non potendolo scagionare, i suoi superiori decidono di sfruttare la situazione e gli offrono una sorta di patto: se Warren riuscirà a rubare una preziosa formula segreta prima che cada nelle mani del pericoloso Mister X le sue accuse subiranno una revisione. Kirk mette a frutto tutte le sue capacità e assolve brillantemente il compito affidatogli, arrivando addirittura a smascherare il misterioso individuo.