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A Washington numerosi bambini parlano di uno strano amico immaginario. Ciò che i genitori non sanno è che questo amico non è così immaginario come pensano. Quando i loro giochi si fanno pericolosi, l'agente dell'FBI Claire Bennigan ha il compito di indagare, scoprendo presto di avere a che fare con qualcosa d'inquietante. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, l'agente Wes Lawrence vede con i propri occhi quella che sembra essere una navicella aliena e qualcos'altro di ancora più inspiegabile. Se esista un legame tra i due avvenimenti è un misterio dalla cui soluzione dipende la salvezza dell'umanità.