Guarda Fairy Tail Stagione 1 Episodio 39 Online
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- PAESI: Japan
- Sottotitoli: 日本語
Elsa rivela a Gerard che in tutti quei anni si è documentata sul Sistema R e che per farlo funzionare serve una grande potere magico e un sacrifico umano. Gerard rivela a Elsa che lui è stato posseduto dallo spirito di Zeref e non poteva ribellarsi. Il concilio lancia l'Etherion colpendo in pieno la torre ma essa non si distrugge ma assorbe il potere magico dell'Etherion mostrando la vera forma della torre: una Lachrima gigante che dopo aver assorbito Etherion è piena di energia magica. Il concilio è nel panico e il l'edificio crolla per mano di Urrutia, intanto Siegran raggiunge Gerard ed Elsa alla torre e rivela che lui è Gerard sono una persona sola. Gerard rivela che ha usato una magia creando un altro se stesso con il nome di Siegran facendolo spacciare per suo fratello allo scopo di farlo entrare nel concilio. Elsa furiosa combatte contro Gerard ma viene sconfitta e il rituale inizia ma viene bloccato da Natsu che decide di combattere contro Gerard. Natsu si trova in difficoltà, la potenza di Gerard è mostruosa ma quest'ultimo si contiene perché non vuole distruggere la torre altrimenti il potere magico si dissolverebbe Natsu capendo l'importanza della torre per il sacrificio decide di distruggerla.