Seconda parteÈ passato molto tempo da quando Aaron si è messo in fuga, durante la quale continua a redimere angeli Caduti e a scappare dai Potenti, con l'aiuto di Camael. Durante uno scontro con gli angeli, che vede Aaron e Camael come vincitori, quest'ultimo rimane ferito e dunque si dirigono da un altro angelo caduto, Ariel, un paramedico. Ariel si prende cura di Camael, il quale confessa che il potere di Aaron lo spaventa perché nonostante la sua forza non sia superiore a quella di un angelo, i suoi sentimenti umani amplificano il suo potere. Aaron offre a Ariel la possibilità di redimersi, ma lei preferisce restare ancora sulla Terra per aiutare le persone. Aaron decide di vedere l'università locale, e conosce un professore, Lukas Grasic, il quale è molto ferrato sull'argomento "angeli". Intanto un misterioso uomo incappuciato libera un angelo dalla sua prigionia durata cinquemila anni, Azazel, e ordina a quest'ultimo di portargli il Redentore. Azazel rintraccia un altro angelo Caduto, Gadreel, la sua vecchia amante, la quale gli offre dei vestiti e una motocicletta. Lukas parla a Aaron del Rendentore (ignaro che sia lui) dicendogli che ci sono delle voci contrastanti sulla sua leggenda, visto che alcuni lo considerano un portatore di disgrazie, inoltre gli fa vedere un altro Nephilim da lui trovato, Vilma, una sua compagna di liceo.
