Pinocchio e Franco sono costretti a lavorare per i banditi del pericolosissimo Diablo. Stufi di essere usati e di uccidere, i due organizzano un agguato a Diablo al loro villaggio e il bandito muore. Felice Pinocchio scorrazza per la valle con il cavallo di Diablo, ma finisce nelle mani di Mangiafuoco.
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