Merlin dà una mano a un giovane Druido ed è costretto a lasciare Camelot per una missione pericolosa. Il regno intanto è distratto dalla visita del temibile Sarrum of Amata. Merlin comincia ad avere dei sospetti sul giovane Daegal però e il giovane mago si rende conto di aver commesso un terribile errore.
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