Bagy il Clown, dopo varie vicissitudini, arriva nell'isola del vecchio pirata Gaimon con il quale stringe una sincera amicizia. Successivamente, incontra Albida che, dopo avere mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Swish-Swish, che rende il corpo scivoloso, è diventata anche una bellissima donna.
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