Kanata, che ora è il master di Noir, è sulla buona strada per diventare un Drifter. Tokio dichiara di voler fare di Kanata un uomo adulto e lo porta a Desire Nest, la città del piacere. Lo vengono a sapere Ellie, Ange e Noir, che si dirigono quindi a Desire Nest per riportare a casa Kanata.
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